Nema ponuda za Fortenova grupu, evo kakav je plan Uprave

Fortenova grupa započela je potkraj travnja s međunarodnim procesom ispitivanja interesa potencijalnih investitora za kupnju udjela u Fortenova Group MidCo B.V., nizozemskoj kompaniji koja je vlasnica Fortenova grupe d.d., no kako se neslužbeno doznaje, nitko od potencijalno zainteresiranih ulagača nije dostavio neobvezujuću ponudu.

Uprava Fortenove, prema pisanju medija, u ponedjeljak je o tome obavijestila imatelje depozitarnih potvrda odnosno dioničare Fortenova grupe u pismu u kojem se navodi da se slijedom toga razmatraju alternativne opcije s ciljem pronalaženja rješenja koje će osigurati održivost i vrijednost poslovanja Grupe te poštivati interese svih dionika, uključujući zaposlenike, dobavljače i dioničare, bez obzira jesu li sankcionirani ili ne, što je više moguće.

S obzirom na takav ishod prve faze procesa prodaje MidCo-a, menadžment Fortenova grupe zaključio je da prodaja MidCo-a trećoj strani trenutno nije ostvariva.

Kako se doznaje, Uprava Fortenova grupe će nastaviti tražiti rješenje za sankcionirano suvlasništvo zajedno s najvećim nesankcioniranim dioničarima, uz fokus na održavanje iznimnih rezultata iz operativnog poslovanja.

Podsjetimo, nakon dva neuspjela pokušaja Sberbanke da proda svoj udio u Fortenova grupi, pri čemu je sankcionirano suvlasništvo u kompaniji postajalo sve toksičnije te je kompaniji spriječilo pristup međunarodnim bankama i financijskim tržištima radi refinanciranja obveznice koja dospijeva u rujnu 2023., Fortenova grupa je angažirala investicijsku banku (Lazard) za provođenje procesa potencijalne prodaje 100 posto udjela u Fortenova Group MidCo B.V.

Od 26. travnja Lazard se obratio se potencijalnim ulagačima koji nisu povezani s kompanijom odnosno trećim stranama. Kao rezultat široke medijske pokrivenosti, dodatne zainteresirane strane također su kontaktirale investicijsku banku.

Tijekom procesa sve potencijalno zainteresirane strane koje su pristale na sklapanje ugovora o tajnosti podataka pozvane su da dostave svoju neobvezujuću ponudu investicijskoj banci prije 3. lipnja.

Zbog sankcioniranog vlasničkog udjela, prema neslužbeniim informacijama, nitko od potencijalno zainteresiranih strana nije u navedenom roku dostavio neobvezujuću ponudu, a neke od zainteresiranih strana jasno su i pismeno naznačile da im činjenica da trenutna kapitalna struktura sadrži sankcionirane suvlasnike predstavlja nepremostivu prepreku za razmatranje podnošenja bilo kakve ponude.

Istodobno, sankcionirani dioničari, kako se doznaje, pokrenuli su još jedan postupak za ishođenje privremene zabrane na sudu u Amsterdamu od strane SBK Arta-a, s ciljem zaustavljanja bilo kakvog procesa prodaje općenito, a posebno kako bi se zaustavio sastanak imatelja depozitarnih potvrda zakazan za 15. lipnja ove godine s dnevnim redom imenovanja Fabrisa Peruška za direktora u DuchCo-ima i određene tehničke izmjene dokumenata Fortenova Group STAK koje reflektiraju prelazak Hrvatske s kune na euro. Ročište je bilo zakazano za ponedjeljak.

Tako se priča sa sankcioniranim suvlasništvom u Fortenova grupi nastavlja dok ne bude konačno razriješena u suradnji s dioničarima kompanije koji nisu sankcionirani.

Što se tiče operativnog poslovanja Fortenove Grupe, preliminarni nerevidirani rezultati za 2022. pokazali su da je kompanija ostvarila ukupne prihode veće od 5,2 milijarde eura, operativnu dobit veću od 470 milijuna eura i prilagođenu operativnu dobit višu od 300 milijuna eura. Neto dug Grupe iznosi 1,1 milijardu eura uz omjer neto duga i prilagođene operativne dobiti od 3,5 puta i likvidnost na računima veću od 280 milijuna eura.